יועץ משכנתאות מנהל עשרות לידים במקביל, חלקם נסגרים תוך ימים וחלקם חודשים. בלי מערכת CRM מסודרת, לידים נופלים בין הכיסאות. הנה מה שחשוב.
יכולות חובה
| יכולת | למה היא חשובה |
|---|---|
| קליטת לידים אוטומטית | מענה מיידי, בלי הזנה ידנית |
| תזכורות מעקב | שום ליד לא נשכח |
| סטטוס פייפליין | לראות איפה כל ליד עומד |
| היסטוריית שיחות | הקשר מלא לכל פנייה |
| דוחות סגירה | למדוד שיעור המרה לפי מקור |
פייפליין לידים מומלץ
ליד חדש ← נוצר קשר ← פגישה נקבעה ← הצעה נשלחה ← בטיפול בנק ← נסגר / לא רלוונטי. כל שלב עם תזכורת מעקב מובנית.
מה לבדוק בבחירה
אינטגרציה עם מקור הלידים, אפליקציה ניידת לעדכון בשטח, ותמיכה בעברית. התחילו פשוט והרחיבו לפי הצורך. ראו המדריך ליועצי משכנתאות.